“تجارةليس الأمر يتعلق بالعدد، بل بإتقان العقل.” ~ بقدر ما يبدو هذا مبتذلاً، إلا أنه دقيق جداً.
يمكن تعريف التداول على أنه عملية شراء وبيع السلع المادية وعلى الإنترنت. تتعامل علم النفس مع الجوانب العاطفية والعقلية أو السلوكية للفرد. في هذا السياق، يركز التداول على شراء وبيع الأصول عبر الإنترنت. تشمل نفسية التداول تحيزات المتداول، والحالة العاطفية، والانضباط، وضبط النفس تجاه التداول ونتائجه.
بسبب نفسية المتداول، يمكن أن يتم اتخاذ تحيزات وأحكام مسبقة على بيانات وتحليلات معينة. يمكن أن تؤثر هذه التحيزات على القرار الذي يتخذه المتداول، مما يؤدي إما إلى أخطاء في الحكم أو نشاط تداول كبير.
ستكون هذه المقالة دليلاً لفهم المشاعر في التداول، وإتقان ذهنك، وأن تصبح متداولًا ناجحًا.
عواطف التداول
في التداول، تؤدي مشاعر مختلفة إلى قيام المتداولين أو المستثمرين باتخاذ قرارات بشأن الأسهم أو العملات التي يجب شراؤها أو بيعها. عندما يفهم المتداولون علم النفس الذي يدفعهم، يمكنهم التغلب على تحيزاتهم تجاه التداول واتخاذ قرارات أكثر عقلانية. دعنا نعتبر العواطف التي يختبرها المتداولون وما الذي يميز الفائزين عن الخاسرين.
هذه المشاعر هي:
- خوف
- طمع
- آمل
- ندم
- ضغط
دعونا نناقش كل واحد منهم.
1. طمع
يُعَكِّر الطمع الحكم الرشيد للمتداول أو المستثمر عندما يتطلعون إلى أهداف عالية جدًا. وغالبًا ما يكون مدفوعًا برغبة مفرطة في الثروة أو بالإيمان بالنجاح بين عشية وضحاها. عندما يُعمى المتداولون والمستثمرون بواسطة الطمع، فإنهم يميلون إلى نسيان المعرفة السوقية.
مثال على المستثمر الجشع سيكون أليكس، المتداول اليومي الذي لديه تاريخ من الصفقات الناجحة. كان أليكس متداولاً ناجحاً بسلسلة من الانتصارات؛ في يوم من الأيام، وجد نفسه يسعى لتحقيق أرباح أكبر. كان لديه قاعدة بشأن متى يجب عليه الخروج من التداول، ولكن في ذلك اليوم، رفض استخدام استراتيجيته المعتادة للخروج؛ واصل التداول، آملاً في تحقيق مكسب كبير. للأسف، أدى تحول السوق ضده إلى خسائر كبيرة. هذا المثال يوضح كيف يمكن أن يؤدي الجشع الزائد إلى انهيار متداول ناجح.
2. خوف
الخوف هو شعور يسبب الشك في عقل المرء؛ يجعلهم يعتقدون أنهم غير محظوظين أو أن الأمور ستنهار. يدفع الخوف المتداولين أو المستثمرين إلى إغلاق تجارتهم وبيع عملاتهم أو أسهمهم بشكل مبكر لتجنب المخاطر وتفادي الخسائر. يمكن أيضًا ملاحظة الخوف عندما يستثمر المتداول فقط في الأصول ذات المخاطر المنخفضة لتجنب المخاطر وعدم فقدان رأس المال.
سارة متداولة جديدة نسبياً وقد شهدت انخفاضاً حاداً في قيمة عملة مشفرة معينة. مدفوعة بالخوف، تستثمر فقط جزءاً صغيراً من مدخراتها في السوق، خائفة من انهياره أيضاً. بسبب خوف سارة، تفوت على نفسها العوائد المحتملة وزيادة ثروتها.
3. الأمل
إنّ نفسية المتداول أو المستثمر الجشع تتكون عادةً من الأمل في تحقيق مكسب سريع، ولكن غالبًا ما يتم مواجهة هذه الأمل بالندم عندما يتعرض للانهيار. في بعض الأحيان، يعرف المتداولون أن العملة أو السهم الذي يقفزون عليه ليس له قيمة حقيقية. لكنهم يواصلون، على أمل أن يتمكنوا من الخروج قبل أن يحدث الانهيار. البعض يتعدى ذلك ويبالغ في قدرة مهاراتهم أو قيمة الأسهم، وبهذا يبقون عليها لفترة أطول قليلاً حتى يحدث الانهيار.
4. ندم
الجانب الآخر هو حيث يأسف المتداول على فوات فرصة لشراء سهم أو عملة جلبت مكاسب سريعة. لكي لا يفوت الفرصة مرة أخرى أو يشعر بالندم، يذهب المتداول ويشتري الأسهم أو العملات دون فهم القيمة الكامنة وراءها. وغالبًا ما يأتي هذا نتيجة عدم الانضباط وغياب الثقة بالنفس. في كل مرة يتم اتخاذ قرارات في سوق الأسهم أو العملات المشفرة بسبب الضغط أو الجشع، فإن ذلك دائمًا ما ينتهي بالندم.
5. ضغط
هناك الخوف من الفوات، والندم على عدم الانضمام، والاعتقاد بأنك ستكون المليونير التالي من مكسب في الأسهم أو العملات. جميع هذه المشاعر تؤسس على الضغط. ضغط من الأصدقاء الذين حققوا مكاسب من تلك الأسهم، ضغط من وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتحدث الجميع عن السهم أو العملة، لكن يبدو أنك تفوت ذلك. ضغط بأنك لن تحقق ربحًا جيدًا أبدًا بينما أصبح الجميع بالفعل مليونيرات في الثامنة عشرة.
التجاوز عن الحشود وتجنبهم سيعود بفائدة كبيرة كمتداول. كمتداول، يجب أن تتعرف على العواطف التي يعبّر عنها الناس أو المجتمع تجاهك. ثم يجب عليك المتابعة لتجنبهم بأي ثمن.
إدارة المخاطر
القاعدة الأولى في التداول هي وضع قواعد تداول والالتزام بها. يمكن أن تشمل هذه القواعد عدم التداول في الأيام الكبيرة حتى تفهم السوق بشكل أفضل، وتقليل وقت الشاشة عندما تنتهي من التداول لتجنب إغراء فتح صفقات إضافية، أو عدم إضافة إلى المراكز الخاسرة كمبتدئ.
هناك استراتيجيات وأدوات يمكنك استخدامها لإدارة المخاطر في السوق. وهي:
- تحديد نقطة لتحقيق الربح
- تجنب التداول بناءً على العواطف
- الحفاظ على مستوى ثابت من المخاطر
- تعيين أمر وقف الخسارة على فترة زمنية مختلفة
- الحفاظ على توازن بين المخاطر والعائد
- امتلاك استثمارات متنوعة بمستويات مخاطر مختلفة
- تقليل مقدار المال المستخدم للتداول في كل فترة
قم بإنشاء تقنية لإدارة المخاطر لا تعكرها عواطف الطمع أو تعوقها عواطف الخوف. يجب عليك وضع قواعد والالتزام بها، لأنه بمجرد أن تبدأ في تحقيق خسائر كبيرة، ستصبح أكثر حذراً في التداول. مع هذه الحذر، لن تذهب بالكامل عند الحاجة إلى أن تكون أكثر عدوانية في التداول، وبالتالي تفوت المزيد من الأرباح. ستزيد لديك الشكوك وستمتنع عن التداول.
تعمل أداة أمر وقف الخسارة كشبكة أمان. يجب أن تحدد حدًا: المبلغ الذي تشعر بالراحة في خسارته أو حركة السوق. مع أمر وقف الخسارة، سيتم سحب أموالك على الفور عندما يتجه السوق نحو الأسفل. بهذه الطريقة، لن تتداخل عواطفك، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار متى يجب التوقف أو الشد في التداول.
التحيزات المعرفية
التحيزات المعرفية هي أفكار أو تحيزات قد لا تكون واعيًا لها. هناك تحيزات معرفية شائعة تؤثر أيضًا على قراراتنا التجارية. هناك أنواع مختلفة من التحيات المعرفية التي قد تمتلكها. تشمل هذه الثقة المفرطة، والتعسف، وما إلى ذلك. مثال عملي سيكون أليكس. منذ أن حقق أليكس سلسلة من الانتصارات، يصبح واثقًا جدًا، معتقدًا أنه بعيد عن الفشل. يمكن التعامل مع التحيزات المعرفية من خلال الوعي الذاتي بالحالة العقلية غير الواعية والانضباط لفهم الذات واتباع القواعد المحددة.
الانضباط والصبر
على الرغم من أن ذلك قد يبدو مبتذلاً، لا يمكن لأحد أن يحقق العظمة في أي مجال بدون الانضباط. لقد جعل ذلك الانضباط واحدًا من أصعب المهارات للإتقان أو نمط حياة. الانضباط هو معرفة متى لا تدخل في صفقات لأن هذا الأخير هو الجديد في السوق، والتحلي بالصبر من خلال التمسك بذلك القرار رغم الضغوط من الأقران أو وسائل التواصل الاجتماعي.
السوق يكافئ بشكل مستمر أولئك الذين يبقون فيه لفترة أطول. لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية الصبر في سوق الأسهم أو العملات المشفرة. الصبر كتاجر يعني الالتزام بقواعد التداول الخاصة بك ومعرفة أنه في يوم من الأيام، ستكون أنت الشيء الكبير التالي.
هناك طرق لتطوير الانضباط والصبر كتاجر. ومن ذلك:
- الالتزام بقواعد التداول المحددة وعدم الانتقال من صفقة إلى أخرى بحثًا عن أرباح سريعة
- فهم عدم إغلاق مركزك أو بيع أسهمك حتى عندما يدفعك اللاوعي الخاص بك للعمل من خلال تفضيل المخاطرة للقيام بذلك.
- إطالة مركز التداول، آملًا في تحقيق المزيد من الأرباح عندما تثبت التحليل الفني ومعرفتك العكس.
قم ببناء عقلية تداول
مع العقلية الصحيحة، ستكون قادرًا على الفوز. بناء العقلية الصحيحة في التداول يستغرق وقتًا لكنه يبدأ بالوعي الذاتي. أنت تدرك جميع التحيزات التي بنيتها أو تبنيتها من شخص ما. العقلية الصحيحة في التداول هي فهم أن اليوم قد لا يكون جيدًا، لكن غدًا سيكون أفضل.
以下 هي طرق لبناء عقلية التداول المناسبة.
1. كن واعيًا بنفسك
كإنسان، أنت مملوء بالتحيزات، سواء كانت تلك التي تختبرها أو تلك التي اكتسبتها من شخص آخر. كن واعيًا بنفسك، حدد تحيزاتك، وتجنب تبني تحيزات الآخرين. المتداولون، وخاصة المبتدئون، غالبًا ما لا يعرفون من أين يبدأون؛ يبدأون بقراءة الكتب. الناس لا يدركون أن الكتب لديها طريقة رائعة في التأثير عليك.
إذا كان لدى المحترف الذي تقرأ منه بعض التحيز أو الانحياز تجاه نظام التداول، فقد تلتقط ذلك دون أن تدرك. الوعي الذاتي هو إدراك تحيز المؤلفين والمدربين والمحترفين مع محاولة عدم امتصاصه أو استيعابه.
2. انظر إلى كل صفقة بشكل استراتيجي.
يمكن أن يكون السوق عشوائيًا. وهذا لا يعني أن التحليل الأساسي أو الفني لا يعمل. ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يقوم تاجر أو مستثمر برأس مال كبير بتمويل سهم أو عملة، مما يجعلها ترتفع أعلى من قيمتها أو الطلب في السوق.
يمكن استخدام أي طريقة للتنبؤ بالسوق، أحيانًا قد تعمل توقعاتك، ولكن في أحيان أخرى قد لا تعمل. عندما لا يتبع السوق توقعاتك، لا تفترض الأسوأ عن نفسك أو مهاراتك وتصبح خائفًا.
كلما طالت فترة وجودك في لعبة التداول، كلما أدركت أن التحليل المثالي للسوق هو مدى تأثير حدث أو موسم أو شخص ما على السوق وتحريك سعر السهم للأعلى والأسفل. يصبح من الأسهل بكثير اعتماد نفسية التداول الناجحة والعقلية بمجرد أن تدرك أن كل شيء في التداول هو لعبة احتمالات مع نتائج عشوائية.
3. انسَ الضوضاء.
هناك وجهات نظر وتحليلات سوقية عديدة متاحة على الإنترنت. تتنبأ العديد من المواقع بأنشطة السوق. تقع على عاتقك مسؤولية فهم ما يناسبك واتباعه. سوف يأتي فهمك لما يناسبك من الأبحاث والتعليم الذي تحصل عليه في مجال التداول. مع هذه المعرفة والإيمان بالنفس، يجب عليك أن تختار ما يناسبك بشكل أفضل.
في التداول، يتعين عليك أن تفكر بنفسك، وتثق في حدسك، وتقدم أفكارًا أصلية. اصمُت الأشخاص الذين يضغطون عليك ويحاولون تغيير مسارك نحو مسارهم. قم بتحديد قواعدك بناءً على الأبحاث، والتزم بها. في التداول، يجب أن تكون حريصًا على عدم السماح للمتداولين الآخرين في السوق بالتأثير على اختياراتك.
إدارة الضغط
التداول مرهق. يمكن أن تؤثر تقلبات السوق المستمرة، والمخاطر المالية، والضغط لاتخاذ القرارات الصحيحة على حتى المتداولين المحترفين. يمكن أن يؤثر التوتر على قدرتك على اتخاذ القرار في التداول. عندما ترتفع مستويات التوتر، غالبًا ما يتراجع التفكير العقلاني. تصبح القرارات الاندفاعية، وزيادة المخاطرة، والتفاعلات العاطفية أكثر احتمالًا، مما يقلل من نفسيتك في التداول.
لكن كيف يمكنك التعامل مع التوتر كمتداول بشكل أفضل:
- تساعد التمارين المنتظمة كأنشطة بدنية على إفراز الإندورفين، مما يقلل التوتر.
- تناول الطعام الصحي والمغذي
- ترتيب المهام بناءً على الأهمية والعجلة
- استمتع بفر pauses قصيرة لتجديد النشاط وتجنب الإرهاق
- كن واعيًا وخصص وقتًا للتأمل
عندما يكون الضغط تحت السيطرة، يمكنك اتخاذ قرارات تداول أكثر عقلانية. تأكد من دمج هذه التقنيات في روتينك، و prioritize رفاهيتك، وراقب كيف تحول عقليتك وأدائك العام في التداول.
التعلم من الأخطاء
تظهر الإحصاءات أن تسعين في المائة من المتداولين يفشلون في عامهم الأول. عندما تبدأ في التداول وتتكبد بعض الخسائر، قد تبدأ بلا وعي في الاعتقاد بأن السوق مزور وهدفه جعلك خاسراً. بدلاً من تبني هذه العقلية، اعتبر تلك الإخفاقات درساً ووسيلة للتحسين. كن واعياً لنفسك وتعلم. مع جميع هذه الإخفاقات، ستعرف ما هو العمل، ماذا يقول السوق وكيف تعمل الأدوات.
هناك أخطاء مختلفة يرتكبها المتداولون، وهذه هي الطرق الشائعة لتجنبها أو التعافي منها:
- نقص في التخطيط: وضع خطة تداول مفصلة تتضمن استراتيجيات الدخول والخروج وأوامر وقف الخسارة لتجنب هذا الخطأ.
- الرافعة المالية المفرطة: استخدم خطة إدارة مخاطر ملائمة لتجنب التداول برافعة مالية عالية.
- تجاهل اتجاهات السوق: تابع تحركات السوق الحالية وضبط استراتيجياتك لتجنب ذلك.
- الإحباط من الفشل: كن واعياً بنفسك واغفر لنفسك رغم القرارات السابقة لتجنب ذلك. تذكر، الفشل هو أيضاً درس.
يعتبر جيسي ليفرمور أحد الرواد المؤسسين لتجارة اليوم. واجه الإفلاس عدة مرات، لكنه تمكن من النهوض من جديد. ولكن في يوم معين، بعد سلسلة من الفشل في السوق، أنهى حياته. يمكن القول أنه حتى لو تعلم جيسي ليفرمور دروسه، لم يسامح نفسه. ولو أنه تعلم حقًا من أخطائه الماضية، لكان قد رأى أنه تعافى من كل إفلاس وكان سيتعافى مرة أخرى.
الوعي الذاتي والتأمل
ستساعد ممارسة اليقظة والتأمل المتداولين على أن يصبحوا أكثر وعيًا بأفكارهم والتحيزات المعرفية لديهم. يجب على المتداولين دمج ممارسات اليقظة البسيطة وفترات التأمل القصيرة في أنشطتهم اليومية.
خطوات لممارسة اليقظة والتأمل يوميًا:
- استخدم تطبيقات التأمل واليقظة
- كن مفتوحًا لتجربة ممارسات مختلفة
- خصص وقتًا شخصيًا للعب أو تجربة الهوايات
- قم بدمج فترات قصيرة من التأمل لإعادة ضبط الطاقة وتجديدها
- استخدم استراحة الغداء كفرصة للتركيز وتقليل الضغط
- حافظ على تركيزك أثناء مهام التداول، وتجنب المشتتات
- ابدأ يومك بروتين ذهني للبقاء حاضرًا أثناء مهام التداول
المكان للمحترفين
كحديث مبتدئ أو محترف، تحتاج دائمًا إلى شخص لإرشادك أو التحدث إليك عندما تزداد ثقتك بنفسك في مهاراتك. سيكون وجود مرشد أو مدرب بمثابة دليل في رحلتك كمتداول. سيكون لديك أيضًا شخص يفهم مسارك، ويمكنك التحدث إليه أو التعبير عن مشاعرك عندما تسير الأمور بشكل غير جيد.
احصل على علماء النفس والمستشارين في التداول الذين يعملون كأصدقاء ويوجهون رحلتك في التجارة إن أمكن. يمكنك معرفة المزيد عن المحترفين من خلال قراءة كتبهم أو الاستماع إلى بودكاستاتهم. من الأمثلة كتاب "التداول في المنطقة" لمارك دوغلاس، و"قاموس أنماط الرسم البياني" للثري والمشهور توماس ن. بولكوفسكي، وغيرها.
الخاتمة
أن تكون مسيطرًا على عقلك هو خطوة كبيرة نحو النجاح في التداول. سيتسنى للمتداول أو المستثمر الذي يفهم مشاعره أن يتحكم فيها ويتخذ قرارات أكثر عقلانية من الآخرين. مع Funded Trader Markets، ستتمكن من فهم تصرفاتك أو الدافع وراءها دون الاستسلام لذلك. ستكون كيانًا مختلفًا عن جسدك بينما تدرس تصرفاتك ومشاعرك دون اتخاذ أي قرار حتى يصبح منطقيًا بما يكفي.
فريقنا من المهنيين ذوي الخبرة ملتزم بتحويل تجربتك في التداول، من خلال تقديم حلول مصممة خصيصًا تتكيف مع ديناميكيات السوق. انضم إلينا الآن علىدييسكوردللحصول على تحديثات حصرية حول التطور المالي.
